関連詳細

関連詳細タブは、Salesforce のページレイアウトを使って 1 件のレコードの項目を表示します。同じアイテム内のグリッドまたは関連グリッドで、フォーカスした行に連動します。

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表示するレコードを選択

参照元キーによって、表示するレコードが決まります。 たとえば、Id を使うと取引先責任者自身の詳細を表示し、AccountId を使うとその取引先の詳細を表示します。チェックボックスによる選択ではなく、フォーカスに連動して 1 件ずつ表示します。

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レコードの詳細を表示

参照元グリッドの保存済みの行にフォーカスします。関連詳細は、対象のレコードと、そのレコードタイプに対応する Salesforce のページレイアウトを読み込みます。セクションと項目はページレイアウトに従い、参照できる内容は Salesforce の権限によって決まります。 参照元の行にフォーカスがない場合は、行にフォーカスするよう案内が表示されます。選択した参照項目が空の場合、表示する参照先レコードはありません。未保存の新規行は参照元として使用できません。 関連詳細の更新をクリックすると、レコードを再読み込みします。対応する項目を変更するには編集をクリックします。詳しくはレコードの詳細を編集を参照してください。

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参照元と詳細を同時に表示

参照元グリッドと関連詳細を別のレイアウトエリアに配置します。詳細を表示したまま、参照元の行を切り替えられます。 タブの作成や参照元の変更については、関連詳細を設定を参照してください。