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各アイテムはフォルダーに属し、1つ以上のタブを持つことができます。

アイテムのレイアウト

アイテムを複数のレイアウトエリアに分けると、複数のタブを同時に表示できます。
1

アイテムを編集

アイテムメニューから編集をクリックします。
2

レイアウト設定を開く

レイアウトを選択します。
3

レイアウトを選択

レイアウトタイプで、2 列、2 行、4 エリアなどを選択します。
4

タブを配置

タブを目的のエリアへドラッグし、エリア内で順序を変更します。区切り線をドラッグすると、エリアのサイズを変更できます。
5

レイアウトを保存

保存をクリックします。
各エリアには、選択中のタブが 1 つ表示されます。たとえば、左側に取引先グリッド、右側に取引先責任者の関連グリッド、別のエリアに関連詳細を配置できます。 アイテム画面でも、タブのエリア間移動、エリアのサイズ変更、折りたたみと展開ができます。アイテムの編集権限がある場合は、レイアウトの変更を保存できます。編集権限がない場合、サイズ変更と折りたたみは現在の表示にのみ適用されます。 1 つのタブを大きく表示するには、タブメニューから最大化をクリックします。元に戻すでアイテムのレイアウトに戻ります。

新規アイテム

フォルダー内に新しいアイテムを作成します。
1

新規アイテムダイアログを開く

次のいずれかの方法でダイアログを開きます。
  • フォルダー一覧の下部で新規アイテムをクリック
  • フォルダー一覧でフォルダーを選択し、ドロップダウンメニューから新規アイテムをクリック
2

アイテム情報を入力

必要な情報を入力します。
3

保存

保存をクリックしてアイテムを作成します。

アイテムを編集

アイテムの情報を更新します。
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アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

編集を選択

編集をクリックして編集ダイアログを開きます。
3

アイテム情報を更新

必要な情報を変更します。
4

保存

保存をクリックして変更を適用します。
ユーザーに編集権限がない場合、編集は詳細に変更され、ダイアログは読み取り専用になります。

アイテムをコピー

既存のアイテムをコピーして新しいアイテムを作成します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

コピーを選択

コピーをクリックしてコピーダイアログを開きます。
3

アイテム情報を入力

保存前に必要な情報を変更します。
4

保存

保存をクリックしてコピーアイテムを作成します。
アイテムおよびすべてのタブがコピーされます。

アイテムを移動

アイテムのフォルダーを変更します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

移動を選択

移動をクリックして移動ダイアログを開きます。
3

移動先フォルダーを選択

選択可能なフォルダー からフォルダーを選択します。
4

保存

保存をクリックしてアイテムを移動します。

アイテムを削除

フォルダーからアイテムを削除します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

削除を選択

削除をクリックして削除ダイアログを開きます。
3

削除を確定

削除をクリックしてアイテムを削除します。
アイテムを削除すると、そのアイテムに含まれるすべてのタブも削除されます。
ユーザーに権限がない場合、操作は無効になります。