新規アイテム
フォルダー内に新しいアイテムを作成します。1
新規アイテムダイアログを開く
次のいずれかの方法でダイアログを開きます。
- フォルダー一覧の下部で「新規アイテム」をクリック
- フォルダー一覧でフォルダーを選択し、ドロップダウンメニューから「新規アイテム」をクリック
2
アイテム情報を入力
必要な情報を入力します。
オブジェクト– アイテムで使用する Salesforce オブジェクトアイテム名– アイテムの表示名フォルダー–選択可能なフォルダーからフォルダーを選択
3
保存
「保存」をクリックしてアイテムを作成します。
アイテムを編集
アイテムの情報を更新します。1
アイテムメニューを開く
アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2
編集を選択
「編集」をクリックして編集ダイアログを開きます。
3
アイテム情報を更新
必要な情報を変更します。
アイテム名– アイテムの表示名アイテム ID– アイテムのレコード ID (参照のみ)所有者– アイテムの所有者
4
保存
「保存」をクリックして変更を適用します。
ユーザーに編集権限がない場合、「編集」は「詳細」に変更され、ダイアログは読み取り専用になります。
アイテムをコピー
既存のアイテムをコピーして新しいアイテムを作成します。1
アイテムメニューを開く
アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2
コピーを選択
「コピー」をクリックしてコピーダイアログを開きます。
3
アイテム情報を入力
保存前に必要な情報を変更します。
アイテム名– アイテムの表示名アイテム ID– アイテムのレコード ID (参照のみ)所有者– アイテムの所有者
4
保存
「保存」をクリックしてコピーアイテムを作成します。
アイテムおよびすべてのタブがコピーされます。
アイテムを移動
アイテムのフォルダーを変更します。1
アイテムメニューを開く
アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2
移動を選択
「移動」をクリックして移動ダイアログを開きます。
3
移動先フォルダーを選択
選択可能なフォルダー からフォルダーを選択します。4
保存
「保存」をクリックしてアイテムを移動します。
アイテムを削除
フォルダーからアイテムを削除します。1
アイテムメニューを開く
アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2
削除を選択
「削除」をクリックして削除ダイアログを開きます。
3
削除を確定
「削除」をクリックしてアイテムを削除します。
アイテムを削除すると、そのアイテムに含まれるすべてのタブも削除されます。
ユーザーに権限がない場合、操作は無効になります。