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Documentation Index

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各アイテムはフォルダーに属し、1つ以上のタブを持つことができます。

​
新規アイテム

フォルダー内に新しいアイテムを作成します。
1

新規アイテムダイアログを開く

次のいずれかの方法でダイアログを開きます。
  • フォルダー一覧の下部で「新規アイテム」をクリック
  • フォルダー一覧でフォルダーを選択し、ドロップダウンメニューから「新規アイテム」をクリック
2

アイテム情報を入力

必要な情報を入力します。
  • オブジェクト – アイテムで使用する Salesforce オブジェクト
  • アイテム名 – アイテムの表示名
  • フォルダー – 選択可能なフォルダー からフォルダーを選択
3

保存

「保存」をクリックしてアイテムを作成します。

​
アイテムを編集

アイテムの情報を更新します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

編集を選択

「編集」をクリックして編集ダイアログを開きます。
3

アイテム情報を更新

必要な情報を変更します。
  • アイテム名 – アイテムの表示名
  • アイテム ID – アイテムのレコード ID (参照のみ)
  • 所有者 – アイテムの所有者
4

保存

「保存」をクリックして変更を適用します。
ユーザーに編集権限がない場合、「編集」は「詳細」に変更され、ダイアログは読み取り専用になります。

​
アイテムをコピー

既存のアイテムをコピーして新しいアイテムを作成します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

コピーを選択

「コピー」をクリックしてコピーダイアログを開きます。
3

アイテム情報を入力

保存前に必要な情報を変更します。
  • アイテム名 – アイテムの表示名
  • アイテム ID – アイテムのレコード ID (参照のみ)
  • 所有者 – アイテムの所有者
4

保存

「保存」をクリックしてコピーアイテムを作成します。
アイテムおよびすべてのタブがコピーされます。

​
アイテムを移動

アイテムのフォルダーを変更します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

移動を選択

「移動」をクリックして移動ダイアログを開きます。
3

移動先フォルダーを選択

選択可能なフォルダー からフォルダーを選択します。
4

保存

「保存」をクリックしてアイテムを移動します。

​
アイテムを削除

フォルダーからアイテムを削除します。
1

アイテムメニューを開く

アイテム一覧で対象のアイテムを選択し、ドロップダウンメニューをクリックします。
2

削除を選択

「削除」をクリックして削除ダイアログを開きます。
3

削除を確定

「削除」をクリックしてアイテムを削除します。
アイテムを削除すると、そのアイテムに含まれるすべてのタブも削除されます。
ユーザーに権限がない場合、操作は無効になります。